SPHD ETF 설명
SPHD는 변동성이 가장 적고 배당 수익이 가장 높은 S&P 500 종목으로 구성된 배당 수익 가중 지수를 추종한다.
SPHD Factset 분석 인사이트
SPHD는 전체 종목을 추종하는 대신 미국 주식 시장을 선별한다. 여기에는 S&P 500에서 배당수익률이 가장 높은 75개 증권 최종 후보 목록에서 추려진 50개의 가장 변동성이 적은 이름이 포함된다. 그런 다음 12개월 배당수익률 추이를 기준으로 선별된 종목에 가중치를 부여하며 섹터 가중치는 25%로 제한된다. 광범위한 대형주 시장과는 달리 SPHD는 적은 변동성과 유틸리티나 기초 자재와 같은 전통적으로 방어적인 산업에 비중을 두는 경향이 있다. 이 펀드는 또한 변동성이 더 큰 기술과 소비자 순환 기업들의 비중을 축소할 수 있다. 지수는 반기마다 재조정된다.
SPHD MSCI ESG 분석 인사이트
Invesco S&P 500 고배당 저변동성 ETF는 10점 만점에 5.59 점을 기준으로 한 BBB의 MSCI ESG 펀드 등급을 보유하고 있다. MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인에서 발생하는 장기적 리스크와 기회에 대한 포트폴리오 복원성을 측정한다. ESG 펀드 등급은 최고(AAA)에서 최저(CCC)까지다. 높은 등급의 펀드는 재정적으로 관련된 환경, 사회 및 거버넌스 문제를 강력하게 관리 및/또는 개선을 보이는 경향이 있는 기업들로 구성된다. 이러한 기업은 ESG 이벤트로 인해 발생하는 중단에 보다 유연하게 대처할 수 있다.
펀드의 피어 랭크는 Thomson Reuters Lipper Global Classification 에서 정의한 것과 같이 동일 피어 그룹 내 다른 펀드 점수에 대한 펀드의 MSCI ESG 펀드 품질 점수 순위를 반영한다. Invesco S&P 500 고배당 저변동성 ETF는 동종 그룹 내 42%, MSCI ESG Fund Rating 에서 다루는 모든 펀드의 전 세계 23%에 위치해 있다.
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